AG兄:「一個打十個」開始調整完成啦掛！？ 點睇？ .... 「我都係持有，睇下到唔到你心目中的目標價!」其實，已經到了目標價很耐，模擬投資組合 9.07元買的時候，想像13元（當然沒有在BLOG說）。 今年目標早已經到達，但我還是持有。 AG兄知道我耐性不錯，「一個打十個」已經持有一年。林少comment fyr「上半年，創科(669)營業額大約18.55億美元，按年升4%。不過，即使在經營環境很困難的上半年，毛利率仍然能按年上升0.7個百分點，至33.5%，令毛利按年升6%。 在經營槓桿效應下，經營開支只是按年升微增5.06%，令稅息前溢利按年升10%。 集團於2009年初發行的1.5億美元可換股債券，由於當時集團財政緊絀，這批可轉債有效利率高達15.57%，該批債券已於四月底全數換為普通股。在省卻兩個月的高息後，利息開支按年減19%，進一步推高稅前溢利至1.04億美元，按年升19%。稅率繼續維持於偏低的7.6%(1H11:8.0%)，股東應佔溢利按年升20%，至9636萬美元。 下半年雖然是銷售旺季，但下半年的分銷及推廣開支亦較大，過去多年下半年經營溢利一般稍為低於上半年。不過，由於下半年可省回4個月的高息債券利息開支，預期全年盈利仍有望按年升43%，至2.06億美元，折合約16億港元。 以昨日收市價13.88港元計算，市值253億港元，市盈率約15.8倍，以一家中型工業股來說，現價看來並不便宜。不過，如無意外，由於美國的房地產市場正在復甦，明年的營業額及盈利能力，均有望拾級而上，加上明年利息支出進一步回落，明年盈利或報2.6億美元，按年升26%，屆時市盈率將回落至12.7倍水平。現價雖然不算便宜，但是已於低位買入的投資者，亦沒有任何理由沽貨。 若股價回落至明年大約10倍左右的市盈率水平，即大約略低於11港元，可考慮增持。」
AG兄:「最近加入了不少國企及中資股」: 有沒有 number 可以抄？ 我仍在短炒 頁岩氣股: #1215, #196, 航運股 #316。 今天試炒 #388。 相信可以炒至十八大（11月8日）召開前，短炒數目 & 金額不敢太多。
打錯: 應是 華油能源#1251 。 Number記錯，可以知道我機炒。 ：（
AG兄:
回覆刪除「一個打十個」開始調整完成啦掛！？ 點睇？ .... 「我都係持有，睇下到唔到你心目中的目標價!」
其實，已經到了目標價很耐，模擬投資組合 9.07元買的時候，想像13元（當然沒有在BLOG說）。 今年目標早已經到達，但我還是持有。 AG兄知道我耐性不錯，「一個打十個」已經持有一年。
林少comment fyr
「上半年，創科(669)營業額大約18.55億美元，按年升4%。不過，即使在經營環境很困難的上半年，毛利率仍然能按年上升0.7個百分點，至33.5%，令毛利按年升6%。
在經營槓桿效應下，經營開支只是按年升微增5.06%，令稅息前溢利按年升10%。
集團於2009年初發行的1.5億美元可換股債券，由於當時集團財政緊絀，這批可轉債有效利率高達15.57%，該批債券已於四月底全數換為普通股。在省卻兩個月的高息後，利息開支按年減19%，進一步推高稅前溢利至1.04億美元，按年升19%。稅率繼續維持於偏低的7.6%(1H11:8.0%)，股東應佔溢利按年升20%，至9636萬美元。
下半年雖然是銷售旺季，但下半年的分銷及推廣開支亦較大，過去多年下半年經營溢利一般稍為低於上半年。不過，由於下半年可省回4個月的高息債券利息開支，預期全年盈利仍有望按年升43%，至2.06億美元，折合約16億港元。
以昨日收市價13.88港元計算，市值253億港元，市盈率約15.8倍，以一家中型工業股來說，現價看來並不便宜。不過，如無意外，由於美國的房地產市場正在復甦，明年的營業額及盈利能力，均有望拾級而上，加上明年利息支出進一步回落，明年盈利或報2.6億美元，按年升26%，屆時市盈率將回落至12.7倍水平。現價雖然不算便宜，但是已於低位買入的投資者，亦沒有任何理由沽貨。
若股價回落至明年大約10倍左右的市盈率水平，即大約略低於11港元，可考慮增持。」
AG兄:
回覆刪除「最近加入了不少國企及中資股」:
有沒有 number 可以抄？ 我仍在短炒 頁岩氣股: #1215, #196, 航運股 #316。 今天試炒 #388。 相信可以炒至十八大（11月8日）召開前，短炒數目 & 金額不敢太多。
打錯: 應是 華油能源#1251 。 Number記錯，可以知道我機炒。
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